मुंबई, 08 सितंबर, 2025: देव एक्सलरेटर लिमिटेड (“कंपनी”) अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के संबंध में अपनी बोली/इश्यू को बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को खोलेगी।
एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तिथि मंगलवार, 09 सितंबर, 2025 होगी। बोली/इश्यू बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 को बंद होगा। (“आईपीओ इश्यू तिथियां”)
बोली न्यूनतम 235 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 235 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है। (“बोली विवरण”)
इश्यू का प्राइस बैंड प्रति इक्विटी शेयर ₹56 से 61 रूपये तक तय किया गया है। (“इश्यू मूल्य”)
2 रूपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का कुल इश्यू आकार 1,433.50 मिलियन रूपये [143.35 करोड़ रुपये (ऊपरी मूल्य बैंड पर गणना)] तक के नए इश्यू का है (“ताजा इश्यू”) (“कुल इश्यू आकार”)। इसमें ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का कोई हिस्सा नहीं है।
कंपनी इस ताजा इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (1) प्रस्तावित केंद्रों में फिट-आउट के लिए पूंजीगत व्यय के लिए, जिसका अनुमान 731.16 मिलियन रूपये [73 करोड़ रुपये] है; (2) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों की पूर्ण या आंशिक चुकौती और/या पूर्व-भुगतान के लिए, जिसमें गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों का मोचन भी शामिल है, जिसका अनुमान 350 मिलियन रुपये [35 करोड़ रुपये] है; और (3) शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी अपने ग्राहकों को फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस के रूप में स्थान समाधान प्रदान करती है। वे टियर 2 बाजारों में परिचालन फ्लेक्स स्टॉक के मामले में सबसे बड़े फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटरों में से एक हैं (स्रोत: जेएलएल रिपोर्ट)। कंपनी स्ट्रेट लीज़ मॉडल, रेवेन्यू शेयर मॉडल, फर्निश्ड बाय लैंडलॉर्ड मॉडल और ओपको-प्रोपको मॉडल के माध्यम से वर्कस्पेस प्राप्त करती है और उनका संचालन करती है। 31 मई, 2025 तक, कंपनी के भारत के 11 शहरों में 250 से अधिक ग्राहक और 28 केंद्र हैं, जिनमें 14,144 सीटें हैं और कुल 860,522 वर्ग फुट का प्रबंधन क्षेत्र है।
कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दिनांक 02 सितंबर, 2025 के माध्यम से प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को आरओसी (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात), सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस इश्यू के उद्देश्यों के लिए, एनएसई को नामित स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में, कंपनी ने 158.88 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष के 108.09 करोड़ रुपये से 47 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 25 में इसका पुनर्गठित कर-पश्चात लाभ 1.77 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24 में 0.44 करोड़ रुपये की तुलना में 305.72% अधिक है। वित्त वर्ष 25 में इसका एबिट्डा 80.46 करोड़ रुपये रहा।
यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957, यथासंशोधित (“एससीआरआर”) के नियम 19(2)(बी) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के साथ पढ़े गए विनियम 6(2) के अनुपालन में है। इसमें, शुद्ध निर्गम का कम से कम 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“क्यूआईबी”, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”)।
एंकर निवेशक हिस्से का एक-तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंडों से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) में जोड़ा जाएगा (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”)।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष भाग सभी क्यूआईबी, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा, और फिर पूरी आवेदन राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी।
इसके अलावा, (1) शुद्ध निर्गम का 15% से अधिक गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा (जिसमें से एक-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा जिनकी बोलियां 0.20 मिलियन रुपये से अधिक और 1.00 मिलियन रुपये तक हैं, और दो-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा जिनकी बोलियां 1.00 मिलियन रुपये से अधिक हैं), बशर्ते कि किसी भी श्रेणी में अप्रतिबंधित हिस्से को अन्य उप-श्रेणी के गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जा सकता है, यदि इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होती हैं; और (2) सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार शुद्ध निर्गम का 10% से अधिक खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, यदि उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर 164,500 इक्विटी शेयरों तक का आवंटन किया जाएगा, यदि उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होती हैं; और शेयरधारक आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर 329,000 इक्विटी शेयरों तक का आवंटन किया जाएगा, यदि उनसे इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होती हैं।
एंकर निवेशकों के अलावा, सभी संभावित बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू में भाग लेना होगा, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित एएसबीए खाते (जिसे इसके बाद परिभाषित किया गया है) और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करना होगा, जिसके तहत संबंधित बोली राशि को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंक(s) द्वारा उनकी संबंधित बोली राशियों की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
पेंटोमथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ इश्यू के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है।
यहां इस्तेमाल किए गए सभी पूंजीकृत शब्द, जो परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।
